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HubSpot×Teams連携をマスターしたい／2.HubSpotにTeamsのチームを接続する
前回までのおさらい
前回はTeamsの連携アプリのインストールを行いました。
今回はTeamsのチームをHubSpotに接続してみましょう。
＊この記事では、フルインストールされている環境にて検証しています
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HubSpotの設定画面に表示されているチームを追加する
まず、Teamsの連携アプリの設定画面＞［全般設定］＞［グローバル設定］にチームが表示されている場合は以下の手順にて接続が可能です。
- 対象のチームに対して［接続］をクリック
- Teamsを開くポップアップがでてくるのでそれに従ってTeamsを起動
- Teams側でHubSpotアプリの画面が立ち上がるので、［開く］横にある下矢印🔽マークをクリックして［チームに追加］をクリック
- 接続したいチーム名を選択して、［ボットを設定］をクリック
- 接続が完了すると接続したチームにHubSpotのbotメッセージが送られます
- またHubSpot側でもステータスが✅になっており、接続状態になっていることが確認できます
HubSpotの設定画面に表示されていないチームを追加する
次に、Teamsの連携アプリの設定画面に接続したいチームが表示されていない場合です。
検証したところHubSpotの連携アプリインストール時より後に追加されたチームで自動で読み取ってくれていないようですので、この方法にて接続する必要があります💭
例えば私の検証環境では、"Suppport Team"というチームを新規に追加しましたが、HubSpotの設定画面には表示されていない状態です。
- Teams側で接続したいチーム名にマウスオーバー＞... をクリックして［⚙チームを管理］をクリック
- ［アプリ］タブを開きHubSpotのアプリがいないことを確認（いたら念のため消しておきます）
- Teamsの左サイドバー＞［+アプリ］をクリックして"hubspot"で検索＞HubSpotアプリが検索候補に出てくるので、それのボックスを選択します。［開く］をクリックすると既にインストール済みのbot画面に遷移するのでアプリのお名前めがけてクリックします
- ポップアップででてきた画面＞［開く］横にある下矢印🔽マークをクリックして［チームに追加］をクリック
- 接続したいチーム（今回は"Support Team"）を検索、選択して［ボットを設定］をクリック
- Teams側でbotメッセージが飛んだことを確認し、HubSpot側でもチームの接続状況のステータスが✅となっていれば無事完了です
次回は
ここまでで連携を機能を使う上での準備が揃ってきました。
次回はワークフローからTeams通知を送ってみようと思います💻
⭐ 書けました
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