Dynamics 365 の設定内容やできることを標準ベースで記録しています。

はじめに

Dynamics 365 の設定内容やできることを標準ベースで記録しています。

Dynamics 365　全般

Dynamics 365 の概要から初期設定後に何を設定するのかを書いています。

• Dynamics 365 ってなに？

• 案件管理やタスクをダッシュボードを使って見やすく管理する Dynamics 365 2022/5/19

• Dynamics 365 ダッシュボードにレコード遷移できるようにURLアイコンを設定する 2022/5/19

• Dynamics項目に数式埋め込んで文字連結させて表示する。URL遷移できるようにする 2022/5/19

• Dynamics 365 の関連テーブル表示の行数を変更する 2022/5/19

• Dynamics 365 アプリをコピーする方法（セールスアプリ、顧客サービスアプリetc） 2022/5/17

• Microsoft Cloud for Sustainabilityのプレビュー版をやってみた。サステナビリティってなに？2022/5/19

Dynamics 365 Customer Sales

営業支援業務に特化したシステム。

Dynamics 365 Marketing

マーケティング業務に特化したシステム。

Dynamics 365 Customer Service 顧客サービス

問合せ管理、ナレッジ管理業務に特化したシステム。

• コンタクトセンターのオペレータが問合せ内容をみるときに、英語や韓国語へ翻訳した状態で見たい。

• オペレータがお客さまがどのページを直前まで見ていたのか把握できる - Dynamics 365 Customer Service と Power Apps Portal -

• コンタクトセンターのオペレータが問合せ内容をみるときに、英語や韓国語へ翻訳した状態で見たい。Dynamics 365 Customer Service から Microsoft Translator を呼び出す

2022/5/7時点でプレビュー機能のコールセンター向けの機能の記事２つ。

• Dynamics 365 単独でコンタクトセンターを構築！ノーコードで10分で爆速構築（30日試用版）
• Dynamics 365 単独でコンタクトセンターを構築　第2弾　ノーコードでAI自動応対機能10分爆速構築（CTI連携Voice Channel）

Dynamics 365 Field service フィールドサービス

まだ記事なし

Dynamics 365 Project Operation プロジェクト管理

プロジェクト管理業務に特化したシステム。
まだ記事なし

Dynamics 365 Customer Guides

• Dynamics 365 Guidesの試用版を利用時に問題が発生しましたとエラーがでる（事象解消済み）