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案件管理やタスクをダッシュボードを使って見やすく管理する Dynamics 365

2022/05/19に公開

はじめに

Power BI のBIツールをつかってダッシュボードを作成し、Dynamics 365で公開する
Dynamics 365 の設定内容やできることを標準ベースで記録しています。

Dynamics 365 完成イメージ

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Dynamics 365 にダッシュボード公開
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工事案件管理として営業案件で管理するイメージ
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Power BI で作成する

↓の動画をみて作成する

https://youtu.be/Yv4sMztEoU4

つまったところ

カレンダーマスタの作り方で関数入れてもエラーとなった。

解決策

テーブル作成し、CALENDARAUTO() 作成することで解決
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今回はExcelデータをダッシュボードとして見える化
これをテーブル管理することでリアルタイムで見える化可能。

Teamsにも埋め込みすることでDynamics 365 アクセス権限ない人も、ログインせずにいつでも見える。
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参考にしたURL

https://youtu.be/Yv4sMztEoU4

https://esp-labo.com/powerbi_dashboard/#:~:text=Dynamics内でPower BIの表示を有効化するためには、システムの設定から,[レポート]タブの [Power BIのビジュアル化の埋め込みを許可する]を「はい」に設定しましょう。

以上

Discussion

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