【Salesforce】キャンペーンインフルエンスが表示されない

SFDCでキャンペーンインフルエンスが有効になっているのに商談の関連リストに表示されない理由と対処法

Salesforceでキャンペーンインフルエンスを有効にしたにも関わらず、商談の関連リストに表示されていない場合、権限セットで躓いている場合が多いです。

1. キャンペーンインフルエンスの有効化

まず、Salesforceの設定でキャンペーンインフルエンスを有効化されているか確認します。この設定により、商談に影響を与えたキャンペーンをトラッキングすることができます。設定方法は以下の通りです。

1. 設定に移動
2. 機能設定でキャンペーンを検索
3. キャンペーンインフルエンスを選択し、有効にする
   

2. 権限セットの作成とユーザへの割り当て

キャンペーンインフルエンスを有効にした後、該当の機能を利用するためには、ユーザに適切な権限を付与する必要があります。このために、以下の手順で権限セットを作成し、ユーザに割り当てます。

権限セットの作成

1. 設定に移動
2. 権限セットを検索し、新規作成(CRM User または Sales User ライセンスのいずれかを選択)
   
   
3. 権限セットに適切な名前を付け、必要なアクセス権限を設定
   
   

権限セットの割り当て

1. 作成した権限セットを開く
2. 割当の管理から対象ユーザを追加
   

3. 権限セットライセンスの確認と割り当て

権限セットを割り当てるためには、ユーザに適切な権限セットライセンスが付与されていることが必要です。これは、ユーザが特定の権限セットを利用できるようにするためのライセンスです。

権限セットライセンスの確認

1. 設定に移動
2. ユーザを検索し、対象ユーザを選択
3. 権限セットライセンスで現在のライセンスを確認
   
   必要なライセンスが割り当てられていない場合、先程のCRM User または Sales User ライセンスを割り当てます。

4. ページレイアウトへの割当

そのまま商談にアクセスしても画面には表示されません。
ページレイアウトの関連リストから、キャンペーンインフルエンスを追加してください。

その後アクセスすると商談の関連リストにキャンペーンインフルエンスが表示されるようになるはずです。

5. ユーザライセンスと権限セットライセンスの違い

ここで重要なのは、ユーザライセンスと権限セットライセンスが別物であることを理解することです。

• ユーザライセンス: Salesforceプラットフォーム全体へのアクセスを管理するライセンス。ユーザがSalesforceにログインし、基本機能を利用できるようにする。
• 権限セットライセンス: 特定の権限セットをユーザに利用させるためのライセンス。ユーザが追加の機能やアクセス権限を持つことができる。

まとめ

Salesforceでキャンペーンインフルエンスを有効にした後に商談の関連リストに表示されない場合、まずは権限セットの作成と適切なユーザへの割り当てを確認しましょう