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【Salesforce】 商談・商品・価格表・見積オブジェクトの関係図解と解説

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Salesforce
idea

1. 📦 商品（Product2）

■ 役割

  • Salesforce に登録されている製品やサービスのマスタ情報
  • 製品名・製品コード・説明などを保持

2. 💰 価格表（Pricebook）

■ 役割

  • 特定の対象に向けた価格のカタログ
  • 標準価格表とカスタム価格表がある（顧客・業種・契約形態別など）

3. 🔗 価格表エントリ（PricebookEntry）

■ 役割

  • 「この商品をこの価格表で、この価格で販売します」という設定
  • 商品と価格表の中間オブジェクト
  • 単価、通貨、使用可否などを保持

■ 関連

  • 商品（Product2） ← PricebookEntry → 価格表（Pricebook）

4. 🎯 商談（Opportunity）

■ 役割

  • 営業活動や案件そのものを表す
  • 金額・フェーズ・確度・担当者などの情報を含む
  • 商品を追加して収益予測が可能

5. 🧾 商談商品（OpportunityLineItem）

■ 役割

  • 商談に具体的な商品を追加した情報（商品ごとの単価・数量など）
  • 利用するのは PricebookEntry（つまり価格表から選ぶ）

6. 📄 見積（Quote）

■ 役割

  • 顧客に提示する提案書・見積書
  • 商談に紐づき、PDFとして出力できる
  • 同じ商談に対して複数作成可能

7. 📌 見積品目（QuoteLineItem）

■ 役割

  • 見積に含まれる個々の商品明細
  • どの商品を、何個、いくらで見積に含めたかを表す
  • 価格表エントリをもとに作成される

🧭 オブジェクト間の関係図（シンプル版）

  Product2（商品）
        ↑
        │
        │
PricebookEntry（価格表エントリ）
        ↑           ↑
        │           │
Pricebook     OpportunityLineItem（商談商品）
                        ↑
                   Opportunity（商談）
                        ↓
                   Quote（見積）
                        ↓
             QuoteLineItem（見積品目）

🔑 補足ポイント

  • 価格表エントリは中心的存在：商品と価格表、さらに見積や商談の商品追加時の基準になる。
  • 見積は商談の一部として作成：顧客とやり取りしやすい形（PDF）で提示。
  • 見積品目と商談商品は同期可能：確定した見積内容を商談商品に反映できる。

✅ 覚えておくべきキーワードまとめ

用語 一言で言うと
商品 製品やサービスのマスタ情報
価格表 対象別に設定された商品価格の一覧
価格表エントリ 商品 × 価格表 × 価格の橋渡し
商談 営業案件の全体
商談商品 商談に追加された個々の商品
見積 顧客への見積提案書（PDF化できる）
見積品目 見積に含まれる個々の商品情報

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