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Salesforceの基礎：レポートとは？
Salesforceの基礎：レポートとは？
Salesforceのレポート機能は、日々蓄積される営業・サポート・マーケティングなどのデータを可視化し、分析するための強力なツールです。
「レポートが使いこなせる＝Salesforceを業務に活かせる」と言っても過言ではありません。
（とても重要な機能ですので、これからはレポートについての記事が多くなります。）
レポートとは？
Salesforceにおける「レポート」とは、オブジェクト（例：取引先、商談、ケースなど）に登録されたデータを条件に基づいて抽出し、一覧やグラフで表示できる機能です。
- Excelのフィルター機能に似ているが、より動的で共有しやすい
- リアルタイムにデータが反映される（バッチ更新不要）
- ダッシュボードと連携すれば、視覚的に指標の変化を把握できる
レポートの主な構成
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| レポートタイプ | どのオブジェクトの組み合わせでデータを見るか |
| フィルタ | 対象とする条件（例：担当者が自分、日付が今年） |
| 表示項目 | 一覧に表示する列（例：名前、作成日、ステータス） |
| グループ化 | 項目単位での集計（例：日付、所有者、カテゴリ） |
| グラフ | 円グラフ、棒グラフなどのビジュアル化オプション |
レポートでできること
- 📈 営業活動の進捗を確認（例：今月の商談数、受注率）
- 🧾 サポート対応件数の推移を確認（例：ケースの件数・応答時間）
- 📊 マーケティング施策の効果測定（例：リード数、キャンペーン反応率）
- 📌 ナレッジ記事の参照数・いいね数の傾向把握
レポートの種類
表形式レポート（Tabular）
単純なリスト形式。エクスポートなどに便利。
サマリレポート（Summary）
1つの項目でグループ化して集計する形式（例：営業担当別の売上合計）
マトリックスレポート（Matrix）
2軸でグループ化してクロス集計（例：月別×担当者別の商談数）
結合レポート（Joined）
複数のレポートブロックを一画面で比較（例：製品カテゴリごとの売上と案件数）
ダッシュボードとの違い
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| レポート | データの一覧性と詳細性に優れる |
| ダッシュボード | 複数のレポートをまとめて視覚的に表示できる |
レポート活用のコツ
- 目的に応じた「レポートタイプ」を選ぶことが最重要
- 頻繁に使う条件は「カスタムレポートタイプ」や「ダッシュボード」で整理
- チームで共有する場合、「フォルダ」単位で権限管理をしっかり設定
最後に
Salesforceのレポート機能は、データドリブンな意思決定を支える要です。
初めは表形式やサマリから入り、徐々にマトリックスや結合レポートに挑戦することで、現場のデータを活用できる実感が湧いてきます。
株式会社ONE WEDGE
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