Open8

Salesforce

naoistnaoist

概要

  • Salesforceはローコードツールの１つであり、世界で最も売れているクラウド型のSFA/CRMプラットフォーム
    • SFA(Sales Force Automation)：営業支援ツールのこと
    • CRM(Customer Relationship Management)：顧客管理システムのこと
  • 急成長したSaaS企業であり、並行してHeroku、Slack、Tableauの買収も実施
naoistnaoist

エンジニア目線

  • 開発言語は下記を使う
    • Apex：Javaを易しくしたようなイメージ
      • サーバサイド
    • SOQL：SQLとORMを足したようなイメージ。ORMはSQLのラッパーのイメージ
      • データアクセス
    • Visualforce：HTML類似のマークアップ言語
      • ユーザーインターフェース
  • ブラウザ内で開発できるが、Salesforce CLIを使うとVScodeと連携できる
  • 作成したアドオンやコンポーネント、アプリはAppExchange（Salesforeが提供するマーケットプレイス）で公開・販売できる
naoistnaoist

主なプロダクト

  • Sales Cloud
    • SFAに特化したSaaSで、営業・マーケティングがカバー領域
    • 商談管理、Chatter（社内SNS）、レポート作成、ダッシュボード機能がある
  • Service Cloud
    • カスタマーサポート（コンタクトセンター、カスタマーサービスなど）に特化したSaaS
    • サービス契約、ナレッジ、チャット機能がある
  • Lightning Platform (Salesforce Platform)
    • Salesforceから上記のSaaS（Sales Cloud、Service Cloud）の機能を除いたもの
    • 以前はforce.comと呼ばれていた
    • ローコードで独自アプリを開発できるPaaS環境
    • CRMオブジェクト（テーブル）はないが、独自のカスタムオブジェクトを作成できる
  • Experience Cloud (Community Cloud)
    • 企業やユーザー同士のコミュニティサイト、FAQ機能を提供する
    • ゲストユーザーのアクセス権限を適切しておく必要がある。詳細はこちらで解説されている
naoistnaoist

学習ガイド〜公式コンテンツを使い倒す〜

https://cloudfit.co.jp/blog/salesforce-guide-study#index_pXy3dN2j

  • A
    • 組織やユーザー設定
    • セキュリティとアクセス
    • オブジェクトのデータ構造や項目の理解
    • データモデリング・品質管理
  • B
    • リード
    • 取引先・取引先責任者
    • キャンペーン
    • 商談・商品・見積
    • 契約
    • ケース管理
    • ナレッジ管理
    • レポートとダッシュボード
  • C
    • ページレイアウトとLightningアプリケーションビルダー
  • D
    • 活動管理
    • Salesforceモバイルアプリの管理
    • 自動化ツールの活用　フロー
    • 自動化ツールの活用　承認プロセス