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Salesforce の Sales に関するオブジェクトの整理

Salesforce
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オブジェクトの一覧

  1. Account
  2. Contact
  3. Account Contact Relation
  4. Territory
  5. Territory Account
  6. Sales User
  7. Account Team Member
  8. Opportunity
  9. Opportunity Team Member
  10. Partner
  11. Partner Role
  12. Opportunity Partner
  13. Product
  14. Opportunity Product (OpportunityLineItem)
  15. Order
  16. Price Book Entry
  17. Forecast Item (ForecastingItem)
  18. Opportunity Forecast Item (ForecastingFact)
  19. Opportunity Contact Role
  20. Campaign
  21. Campaign Member
  22. Lead
  23. Contract
  24. Contract Contact Role
  25. Opportunity Activity (Task, Event)
  26. Asset
  27. Case
  28. Quote
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ドキュメントへのリンク

その一覧をベースにそのオブジェクトの概要を記述する日本語の表を出力して

その表に salesforce のドキュメントへのリンクを追加して。リンクは、日本語の項目名が記載されているものにして。 たとえば、 Account の場合には、下記のリンクを設定して

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.object_reference.meta/object_reference/sforce_api_objects_account.htm

オブジェクト名 概要 リンク
Account (取引先) 取引先情報を管理するためのオブジェクト。顧客やパートナー企業などの情報を保持。 Account
Contact (取引先責任者) 取引先に関連する担当者情報を管理するためのオブジェクト。 Contact
Account Contact Relation (取引先と取引先責任者の関係) 取引先と複数の取引先責任者の関係を管理するオブジェクト。 Account Contact Relation
Contract (契約) 取引先との契約情報を管理するためのオブジェクト。 Contract
Contract Contact Role (契約責任者の役割) 契約における取引先責任者の役割を管理するオブジェクト。 Contract Contact Role
Lead (リード) 潜在顧客の情報を管理するためのオブジェクト。 Lead
Campaign (キャンペーン) マーケティングキャンペーンの情報を管理するためのオブジェクト。 Campaign
Campaign Member (キャンペーンメンバー) キャンペーンに参加するリードや取引先責任者の情報を管理するオブジェクト。 Campaign Member
Opportunity (商談) 商談や販売機会の情報を管理するためのオブジェクト。 Opportunity
Opportunity Contact Role (商談責任者の役割) 商談における取引先責任者の役割を管理するオブジェクト。 Opportunity Contact Role
Territory (テリトリー) 販売地域やエリアを管理するためのオブジェクト。 Territory
Territory Account (テリトリーアカウント) テリトリーに関連する取引先を管理するオブジェクト。 Territory Account
Sales User (営業ユーザー) 営業担当者の情報を管理するためのオブジェクト。 Sales User
Account Team Member (取引先チームメンバー) 取引先に関連するチームメンバーの情報を管理するオブジェクト。 Account Team Member
Opportunity Team Member (商談チームメンバー) 商談に関連するチームメンバーの情報を管理するオブジェクト。 Opportunity Team Member
Partner Role (パートナーの役割) パートナー企業の役割を管理するためのオブジェクト。 Partner Role
Partner (パートナー) パートナー企業の情報を管理するためのオブジェクト。 Partner
Opportunity Partner (商談パートナー) 商談に関連するパートナー企業の情報を管理するオブジェクト。 Opportunity Partner
Opportunity Activity (商談活動) 商談に関連するタスクやイベントの情報を管理するオブジェクト。 Task / Event
Product (製品) 販売する製品やサービスの情報を管理するためのオブジェクト。 Product
Opportunity Product (商談製品) 商談に関連する製品やサービスの情報を管理するオブジェクト。 Opportunity Product
Forecast Item (予測項目) 予測情報を管理するためのオブジェクト。 Forecast Item
Opportunity Forecast Item (商談予測項目) 商談に基づく予測情報を管理するオブジェクト。 Opportunity Forecast Item
Price Book Entry (価格表エントリ) 製品の価格情報を管理するためのオブジェクト。 Price Book Entry
Order (注文) 顧客からの注文情報を管理するためのオブジェクト。 Order
Quote (見積もり) 顧客への見積もり情報を管理するためのオブジェクト。 Quote
Asset (資産) 顧客に提供された製品やサービスの情報を管理するオブジェクト。 Asset
Case (ケース) 顧客からの問い合わせやサポートリクエストの情報を管理するためのオブジェクト。 Case
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参照関係

そのオブジェクトにおける参照関係を整理して。対応する項目名も記述して

Account (アカウント)

  • Contact (連絡先): AccountId
  • Account Contact Relation (アカウント連絡先関係): AccountId
  • Case (ケース): AccountId
  • Asset (アセット): AccountId
  • Contract (契約): AccountId
  • Opportunity (商談): AccountId
  • Territory Account (テリトリーアカウント): AccountId
  • Account Team Member (アカウントチームメンバー): AccountId
  • Partner (パートナー): AccountId

Contact (連絡先)

  • Account (アカウント): AccountId
  • Account Contact Relation (アカウント連絡先関係): ContactId
  • Contract Contact Role (契約連絡先役割): ContactId
  • Opportunity Contact Role (商談連絡先役割): ContactId
  • Case (ケース): ContactId
  • Opportunity (商談): ContactId

Account Contact Relation (アカウント連絡先関係)

  • Account (アカウント): AccountId
  • Contact (連絡先): ContactId

Asset (アセット)

  • Account (アカウント): AccountId

Case (ケース)

  • Account (アカウント): AccountId
  • Contact (連絡先): ContactId

Contract (契約)

  • Account (アカウント): AccountId
  • Contract Contact Role (契約連絡先役割): ContractId

Contract Contact Role (契約連絡先役割)

  • Contract (契約): ContractId
  • Contact (連絡先): ContactId

Lead (リード)

  • Campaign (キャンペーン): CampaignId

Campaign (キャンペーン)

  • Campaign Member (キャンペーンメンバー): CampaignId
  • Lead (リード): CampaignId

Campaign Member (キャンペーンメンバー)

  • Campaign (キャンペーン): CampaignId
  • Lead (リード): LeadId
  • Contact (連絡先): ContactId

Opportunity (商談)

  • Account (アカウント): AccountId
  • Contact (連絡先): PrimaryContactId
  • Opportunity Contact Role (商談連絡先役割): OpportunityId
  • Opportunity Team Member (商談チームメンバー): OpportunityId
  • Opportunity Activity (商談アクティビティ): WhatId
  • Product (製品): ProductId
  • Opportunity Forecast Item (商談予測項目): OpportunityId
  • Forecast Item (予測項目): OpportunityId
  • Order (注文): OpportunityId
  • Quote (見積もり): OpportunityId

Opportunity Contact Role (商談連絡先役割)

  • Opportunity (商談): OpportunityId
  • Contact (連絡先): ContactId

Territory (テリトリー)

  • Territory Account (テリトリーアカウント): TerritoryId

Territory Account (テリトリーアカウント)

  • Territory (テリトリー): TerritoryId
  • Account (アカウント): AccountId

Sales User (セールスユーザー)

  • Opportunity (商談): OwnerId

Account Team Member (アカウントチームメンバー)

  • Account (アカウント): AccountId

Opportunity Team Member (商談チームメンバー)

  • Opportunity (商談): OpportunityId

Partner Role (パートナー役割)

  • Partner (パートナー): PartnerRoleId

Partner (パートナー)

  • Account (アカウント): AccountId
  • Opportunity (商談): OpportunityId

Opportunity Activity (商談アクティビティ)

  • Opportunity (商談): WhatId

Product (製品)

  • Opportunity (商談): ProductId
  • Price Book Entry (価格表エントリ): Product2Id

Opportunity Forecast Item (商談予測項目)

  • Opportunity (商談): OpportunityId
  • Forecast Item (予測項目): ForecastId

Forecast Item (予測項目)

  • Opportunity Forecast Item (商談予測項目): OpportunityId

Price Book Entry (価格表エントリ)

  • Product (製品): Product2Id

Order (注文)

  • Opportunity (商談): OpportunityId

Quote (見積もり)

  • Opportunity (商談): OpportunityId
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The model との関係性

Sales に関する Salesforce オブジェクトと The model のステップをマッピングして

販売プロセスのステップ 対応するオブジェクト 概要
リードの生成 (Lead Generation) Lead (リード) 見込み顧客の情報を管理。
リードの資格確認 (Lead Qualification) Campaign (キャンペーン) マーケティングキャンペーンの管理。
Campaign Member (キャンペーンメンバー) キャンペーンに関連するリードや連絡先の管理。
リードの変換 (Lead Conversion) Account (アカウント) リードが顧客になった際の企業や組織の情報を管理。
Contact (連絡先) リードが顧客になった際の個人情報を管理。
Opportunity (商談) リードが商談に変換された場合、その商談情報を管理。
商談管理 (Opportunity Management) Opportunity (商談) 商談の進捗や予測を管理。収益機会を追跡。
Opportunity Team Member (商談チームメンバー) 商談に関連するチームメンバーを管理。
Product (製品) 商談で提案される製品やサービスの情報を管理。
Price Book Entry (価格表エントリ) 製品の価格情報を管理。
見積りと契約 (Quote and Contract) Quote (見積もり) 顧客への見積もり情報を管理。
Contract (契約) 顧客との契約情報を管理。
注文管理 (Order Management) Order (注文) 顧客からの注文情報を管理。
アフターサービス (Post-Sales Service) Case (ケース) 顧客からの問い合わせやサポートリクエストを管理。
Asset (アセット) 顧客が所有する製品やサービスの情報を管理。
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Playground におけるデータ量

オブジェクト名 件数 備考
Account (取引先) 543
Contact (取引先責任者) 0
Account Contact Relation (取引先と取引先責任者の関係) オブジェクトを確認できず
Contract (契約) 20
Contract Contact Role (契約責任者の役割) 0
Lead (リード) 22
Campaign (キャンペーン) 4
Campaign Member (キャンペーンメンバー) 0
Opportunity (商談) 31
Opportunity Contact Role (商談責任者の役割) 0
Territory (テリトリー) オブジェクトを確認できず
Territory Account (テリトリーアカウント) オブジェクトを確認できず
Sales User (営業ユーザー) 7
Account Team Member (取引先チームメンバー) オブジェクトを確認できず
Opportunity Team Member (商談チームメンバー) オブジェクトを確認できず
Partner Role (パートナーの役割) オブジェクトを確認できず
Partner (パートナー) 0
Opportunity Partner (商談パートナー) 0
Opportunity Activity (商談活動) オブジェクトを確認できず
Product (製品) 26
Opportunity Product (商談製品) 0
Forecast Item (予測項目) オブジェクトを確認できず
Opportunity Forecast Item (商談予測項目) オブジェクトを確認できず
Price Book Entry (価格表エントリ) 34
Order (注文) 0
Quote (見積もり) オブジェクトを確認できず
Asset (資産) 0
Case (ケース) 26