Agentforce導入前にやっておくべき2つの準備（共通）

Salesforceが提供する次世代AIエージェント「Agentforce」は、自律的な業務処理を実現する非常にパワフルなツールです。とはいえ、「すぐに導入して劇的に業務改善できる」と期待していると、痛い目を見るかもしれません。

実際、GruveのVPであるダニエル・ラドマン氏はこう語っています：

「AIには構造化されたプロセスが必要です。組織が複雑で矛盾に満ちていると、AIはうまく機能しません。」

AgentforceのようなAIエージェントを導入する前に、まず見直すべきは「組織そのものの準備状態」です。この記事では、導入前にやっておくべき2つの重要な準備
― プロセス整備とデータ整備 ― に加え、プロセス定義に必要なスキルについても紹介します。

🧭 プロセスを整える：AIのための“道筋”を作る

AIは魔法のように見えるかもしれませんが、その実体はアルゴリズムに基づいた「予測と判断」です。つまり、はっきりとした業務フローがないと、AIは“何をすべきか”がわからないのです。

ラドマン氏の発言にもあるように、「矛盾した組織構造」「地域ごとのルールの違い」「非定型業務の多さ」などは、AIエージェントにとって大きな障害となります。

導入前には以下のようなプロセス整理が必要です：

• ワークフローの可視化（Salesforce Flowなどでフロー化）
• 業務に関わるルールや例外の明確化
• 標準化できる業務と、そうでない業務の仕分け

🎓 プロセス定義に必要なスキルセット

プロセスを構造化するには、ただ業務を「見える化」するだけでは不十分です。以下のスキルや視点が求められます：

• 業務分析力（Business Analysis）
  現場のヒアリングから課題を抽出し、どこを自動化すべきかを判断する力。As-Is／To-Be分析などが有効です。

• プロセス設計スキル（BPM／業務フロー設計）
  フロー図（例：BPMN）を作成し、フローの中でAIが担うべき役割を明確化します。

• Salesforceオブジェクトの理解
  標準オブジェクト（例：Case, Opportunity）とカスタムオブジェクトの構成やリレーションが分かっていないと、正確な業務モデルを構築できません。

• 現場とのコミュニケーション能力
  部門横断で業務が絡むケースが多いため、ITと現場の橋渡しができる力が非常に重要です。

Agentforceの設計は「設計者」「業務マネージャー」「Salesforceエンジニア」の連携で初めて成立します。どこにAIを“任せるか”を組織として合意できるかが、成功の鍵となります。

📊 データを整える：体に悪いものを食べれば、健康は保てない

AIが業務をこなす存在だとすれば、**データはその“栄養”です。**つまり、どれだけ優れたAgentforceを導入しても、日々与えられる情報（データ）が偏っていたり、不正確だったりすれば、まともな判断はできません。

これはまさに人間の体と同じで、「ジャンクな食事を続ければ、体調は崩れる」のと一緒。Agentforceも「健康的でバランスの取れたデータ」がなければ、本来のパフォーマンスを発揮できません。

以下のような“食生活の見直し”ならぬ“データの見直し”が必要です：：

• データの一貫性：
  「朝はプロテインとバナナ、昼はパン、夜は何も食べない」では栄養が偏りますよね？同じく、項目の表記揺れや入力ルールが部署ごとにバラバラだと、AIの学習は進みません。
• 欠損値の処理：
  入力されていないデータが多すぎると、Agentforceは判断材料が不足して“ボッー”とします。
  最低限の必須項目が確実に入力されているか確認しましょう。
• 正確なラベル付け栄養成分表示：
  「タンパク質？ビタミン？脂質？」と分からない料理を食べ続けたら健康を保てません。
  AIにとっても、「この商談はどのフェーズにあるのか」等が分からないままでは、的確なフィードバックは不可能です。

⚠️ 最も難しいのはAIではなく“人と仕組み”

Salesforce Benのレポートでも指摘されているように、Agentforce導入が思うように進まない理由の多くは、エージェントの性能の問題ではなく、導入側の準備不足です。

「多くの企業にとって、障害となっているのはエージェントそのものではなく、組織を整備し、導入準備を整えるために今やらなければならない作業です。」

AI導入＝エンジニアリングと思われがちですが、実は業務設計や情報整理の地味な部分こそが、成功のカギなのです。

✅ まとめ

AgentforceをはじめとしたAIエージェントの可能性は無限大ですが、それを引き出すには**「準備」**がすべてです。

• ✅ 構造化された業務プロセスを定義する（＋そのスキルを持つ人材を確保する）
• ✅ クリーンで活用しやすいデータを整える

この2つをしっかりやっておけば、Agentforceはあなたの組織にとって頼れる“デジタル社員”になってくれるはずです。（おそらく）

📎 引用元：Why Agentforce Adoption is Slower Than Expected (salesforceben.com)