【Salesforce】営業・マーケティングアプリケーション-試験対策一問一答

予測カテゴリは、商談が商談フェーズに基づいて割り当てられる販売サイクルのカテゴリです。標準の予測カテゴリは、パイプライン、ベストケース、コミット、除外、クローズ済みです。

この２つだけ

これにより、商談の成立に貢献したキャンペーンとその影響度を把握できます。また、取引先責任者ロール (Contact Roles) は、その商談に関与した取引先責任者とその役割を追跡するために重要であり、間接的にキャンペーンの効果測定にも繋がります。

マクロは、キャンペーンオブジェクトを除く、すべての標準オブジェクトと、クイックアクションとカスタマイズ可能なページレイアウトをサポートするカスタムオブジェクトでサポートされます。

商談チーム（チーム販売）は、商談で共同作業するチームを定義できます。
商談分割は、各チームメンバーの商談収益をパーセンテージで分割できます。
チームメンバーは、商談分割に追加するために商談チームに属している必要があります

「キャンペーンメンバーの管理」と「リードと連絡先のインポート」オプションでデータインポートウィザードに移動します。データインポートウィザードは、最大50,000人のキャンペーンメンバーを追加または更新するために使用できます

ユーザーがメールテンプレートを選択できるようにするには、メールテンプレートを「使用可能」に設定する必要があります。メールテンプレートフォルダへのアクセスを設定することで、メールテンプレートをすべてのユーザー、または特定のグループやロールのみにアクセス可能にすることができます。