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営業及びマーケティング

kaikai

🔰 はじめに

この章では、Salesforceの営業活動（商談やリードの管理）や、マーケティング活動（キャンペーンなど）に関する基本機能をやさしく学びます。初心者でも「なにができるのか」「どう使うのか」が分かるように、単語の意味や使い方をかんたんに解説します。

📘 1章：基本の用語と概念

🧍‍♂️ 社内ユーザーとパートナーユーザー

  • 社内ユーザー：自社の従業員（例：営業担当やマーケ担当など）。
  • パートナーユーザー：代理店など外部の協力会社の担当者。パートナーポータルなどを使ってSalesforceにログインすることができる。

🔑 ポイント：外部の人でもSalesforceにログインできる設定がある、というのが特徴。

🏢 アカウント階層（取引先階層）

複数の会社（取引先）に親子関係を持たせる仕組み。

  • 親会社 → 子会社 → 孫会社…という風に階層構造で管理できる。
  • 例えば「ABCホールディングス」が親、「ABC販売」が子という関係を持てる。

💼 B2Bとは？

  • B2B（Business to Business）：企業同士の取引（会社 対 会社）。

    • 例：文房具メーカーが会社に文具を売る。

  • 対義語：**B2C（Business to Customer）**＝企業 対 個人

Salesforceでは、B2Bが基本の想定になっています（＝アカウントが必須）。

🛣 パス機能（Path）

  • 商談やリードなどの進捗ステータス（例：「提案中」→「契約準備中」）を視覚的に表示する機能。
  • ステージごとのアドバイス（項目、ToDoなど）も表示できる。

📊 パイプライン

  • 現在進行中の商談の全体像のこと。
  • 金額やステージごとにまとめて、売上見込みをチェックする時に使う。

💻 商談ワークスペース

  • 商談ごとに作業をまとめた画面。
  • 関連する活動・連絡先・ファイルなどが一元管理できる便利な画面。

🤝 商談チーム

  • 商談に関わるメンバー（営業、サポートなど）を複数人登録できる機能。
  • アクセス権も設定できる（例：一部の人は「閲覧のみ」など）。

📅 スケジュールの違い

  • 商品スケジュール（製品の納品・支払いタイミング）

    • 「分割納品」「分割支払い」などの予定を設定できる。

📋 2章：表示と操作に関するポイント

🗃 カンバンビュー

  • 商談やリードなどをボード形式で表示する画面。
  • ステージごとにカードをドラッグして変更できる。

📌 注意点：

  • 最大200件までしか表示されない。
  • リードが変換された後は表示されない。

📉 減額注文（削減注文）

  • 最初の注文より少ない数量・金額で注文を修正すること。
  • 例：10個注文予定が、実際は8個だけ注文されたケース。

🤖 Einstein Lead Scoring（アインシュタイン・リードスコアリング）

  • AIがリードの質（成約しそうかどうか）をスコアで評価。
  • 過去のデータを学習して、重要なリードに集中できるよう支援。

✨ ダイナミックハイライトコンポーネント

  • レコードページ上部にある重要情報の表示エリア。
  • 条件によって表示内容を変えられる（例：担当者ごとに異なる情報を見せる）。

🏠 3章：ホームとアシスタント機能

🔔 ホームページのアシスタントで表示されるもの

  • 現在のユーザーに関係のある次のような情報を表示：

    • 割り当てられたリード
    • 期限切れのタスクがある商談
    • 30日間活動がない商談
    • 期限切れの商談 など

🔄 4章：ステータス・割り当て・共有のルール

🔄 商談ステージと商談ステータスの違い

  • 商談ステージ：営業プロセスの各段階（例：提案 → 契約）
  • 商談ステータス：商談が**「開いている」「完了」「失注」**などの状態

📝 メモ機能

  • メモの共同編集はできない。
  • 共有したいときは「メモ関連リスト」を使って他ユーザーと共有する。

🎯 5章：マーケティング（キャンペーン）

🎯 キャンペーンメンバーの追加方法

  • キャンペーンレコードページ → データインポートウィザードで追加/更新できる

  • ほかにも以下から追加可能：

    • レポート
    • 連絡先・リードのリストビュー

🛑 キャンペーンメンバーにできるのは：

  • ✅ リード
  • ✅ 連絡先
  • ✅ 取引先
  • ❌ ユーザーは追加不可

🔄 データインポートウィザードの使い方（キャンペーン）

  • メンバーのステータス更新（例：「出席」など）可能
  • 既存の連絡先をキャンペーンに追加可能
  • ただし、複数オブジェクトを同時に更新できない／連絡先を新規作成できないという制限あり

🗃 割り当てルールの制限

  • 1つのオブジェクトには、1つの割り当てルールしか有効にできない
  • 割り当てルールは、ユーザーまたはキューにレコードを自動で割り当てる仕組み

💬 6章：Chatterとファイル共有

  • Chatter投稿では、ファイルを添付してグループで共有し、共同作業が可能。

📈 7章：ROI（投資収益率）

  • キャンペーンROI（Return on Investment）とは：
\text{ROI} = \frac{(\text{収益} - \text{費用})}{\text{費用}} \times 100\%

✉️ 8章：リストEメール

  • 標準の「リストEメール」機能：約5,000件まで送信可能。

  • それ以上送る場合は：

    • AppExchangeでマーケティングアプリ（例：Pardotなど）を利用する。