Salesforce:[Tips]前年と比較したレポートを作りたい

1 min読了の目安(約1100字TECH技術記事

対応例

前年(2019)と今年(2020)で商談(obj名:売上案件)のとある項目の推移を比較したレポートが作りたい。

流れ

  1. レポートを新規作成(詳細は省略)
  2. 検索条件を下記に設定
    • すべての売上案件
    • 作成日:2019/01~2020/12/31
    • 件名、又は取引先名に[test]等の文字列を含むものを除外(テスト用レコードを除外)
  3. グループ化用の項目を追加
    • 年度(作成日、又は行レベル数式)
      ※作成日から2020,2019を抽出できれば手段問わない
    • 月(作成日、又は行レベル数式)
      ※作成日から作成月1〜12を抽出できれば手段問わない
  4. 詳細行用の項目を追加(任意で項目を追加する)
  5. 赤枠部分をクリックしてグラフを作成
  6. 歯車アイコンをクリック→グラフ種別を折れ線に変更
  7. グループ をクリックして項目[作成月]を追加、作成日と作成月を入れ替える
  8. 完了

Tips:行レベル数式の追加方法

  1. 列のプルダウンから[行レベルの数式を追加]をクリック
  2. 数式を作成
  3. 完了

Tips:集計期間単位の変更方法

日付項目の列メニューをクリックして[集計期間単位]を選択すればOK