Salesforce：[Tips]前年と比較したレポートを作りたい

対応例

前年(2019)と今年(2020)で商談(obj名：売上案件)のとある項目の推移を比較したレポートが作りたい。

流れ

1. レポートを新規作成(詳細は省略)
2. 検索条件を下記に設定
   • すべての売上案件
   • 作成日：2019/01~2020/12/31
   • 件名、又は取引先名に[test]等の文字列を含むものを除外(テスト用レコードを除外)
3. グループ化用の項目を追加
   • 年度(作成日、又は行レベル数式)
     ※作成日から2020,2019を抽出できれば手段問わない
   • 月(作成日、又は行レベル数式)
     ※作成日から作成月1〜12を抽出できれば手段問わない
4. 詳細行用の項目を追加(任意で項目を追加する)
5. 赤枠部分をクリックしてグラフを作成
   
6. 歯車アイコンをクリック→グラフ種別を折れ線に変更
   
7. グループ をクリックして項目[作成月]を追加、作成日と作成月を入れ替える
   
8. 完了
   

Tips：行レベル数式の追加方法

1. 列のプルダウンから[行レベルの数式を追加]をクリック
   
2. 数式を作成
   
3. 完了

Tips：集計期間単位の変更方法

日付項目の列メニューをクリックして[集計期間単位]を選択すればOK